Май 2007
ОАО "АВТОВАЗ" полностью разместило четвертый выпуск облигаций на 5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ, который выступил организатором займа.
Размещение выпуска прошло по открытой подписке на ФБ ММВБ. В ходе аукциона было подано 90 заявок инвесторов общим объемом 10.29 млрд руб. с предлагаемой первой ставкой купона от 7% до 8.25% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 7.7% до 7.9% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 13% выпуска облигаций. По результатам размещения удовлетворено 33 заявки инвесторов. Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Выпуск включает 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определена в 7.8% годовых (38.89 руб. на одну облигацию). Ставки 2-4 купонов равны первому, ставки 5-14 купонов - определяются эмитентом.
Оферта состоится через два года. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 7.95% годовых, что ниже оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Организатором и андеррайтером выпуска назначен ВТБ, являющийся стратегическим партнером компании. Соорганизатором выступил Новикомбанк.
Привлеченные средства автозавод планирует направить на пополнение оборотных средств и оптимизацию долговой нагрузки.
В 2003 году АВТОВАЗ разместил первый выпуск облигаций объемом 1 млрд руб. с погашением 16 февраля 2004 года.
18 февраля 2004 года размещен второй выпуск на 3 млрд руб. сроком на 4.5 года со ставкой купона в 11.78% годовых.
Третий выпуск пятилетних облигаций на 5 млрд руб. размещен 28 июня 2005 года со ставкой первого купона в 9.7% годовых.
В феврале текущего года АВТОВАЗ выкупил по оферте 2960356 облигаций или 98.7% второго выпуска на 3 млрд руб.
В сентябре 2004 года размещен дебютный выпуск CLN на $150 млн с доходностью 11.75% годовых, который был погашен в 2005 году. В настоящий момент в обращении находится второй выпуск CLN на $250 млн с доходностью 8.5% и сроком размещения 2.5 года.
АВТОВАЗ - крупнейший в России производитель автомобилей.
Он выпускает 70% российских легковых автомобилей и контролирует 42% рынка всех легковых автомобилей, продаваемых в РФ.
В 2006 году изготовлено 966.38 тыс. автомобилей и автокомплектов, в том числе 765.627 тыс. автомобилей. Объем продаж автомобилей сократился на 2.8% до 724 тыс. Общий объем произведенной продукции составил более 146 млрд руб. На экспорт было отгружено 99.096 тыс. автомобилей.
В 2007 году завод запланировал снизить производство автомобилей и автоком-плектов на 1% до 959.7 тыс. Объем производства автомобилей должен составить 771.6 тыс., машинокомплектов - 188.1 тыс.
Программа развития завода до 2012 года рассчитана на выпуск 1-1.2 млн автомобилей в год.
Чистая прибыль АВТОВАЗа в 2006 году по РСБУ составила 2.512 млн руб., что на 79.4% больше показателя за 2005 год - 1.4 млрд руб. Выручка увеличилась до 152.445 млрд руб. с 132.531 млрд руб. Сумма выручки от продаж на экспорт в 2006 году составила 22.039 млрд руб. (в 2005 году - 17.521 млрд руб.).